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INDÚSTRIAS & NEGÓCIOS
GRAPHPRINT ED. 96 22
A Canon e a Océ anunciam que firmaram
um acordo condicional para juntar suas
atividades de impressão por meio de uma
oferta pública em dinheiro, totalmente
autofinanciada, por parte da Canon para
todas as ações da Océ. O preço de oferta
de 8,60 por ação da Océ representa um
premium de 70% em relação ao preço
de encerramento das ações de 13 de no-
vembro de 2009, e de 137% em relação
ao preço médio das ações nos últimos 12
meses. A oferta valoriza 100% das ações
da Océ emitidas e em circulação em apro-
ximadamente 730 milhões.
As companhias querem se transformar
em número 1 na indústria de impressão,
baseando-se em uma escala maior e em
um histórico comprovado de inovação e
excelência no atendimento ao cliente. A
união capitalizará com a compatibilidade
de linhas de produto, mix de canais, pes-
quisa e desenvolvimento e linhas de ne-
gócios, resultando em uma grande oferta
para os clientes, que abarcará toda a in-
dústria de impressão.
Em comunicado divulgado mundialmente
em 16 de novembro, o presidente e diretor
executivo de operações da Canon, Tsuneji
Uchida, deu boas-vindas à Océ, que consi-
dera parceira ideal em todos os aspectos.
“Por meio da fusão da Canon com a Océ, po-
deremos concretizar benefícios claros, não
só na área de pesquisa e desenvolvimento,
mas também em termos de mix de produ-
to e marketing. Estamos confiantes de que
esta união vencedora será uma grande con-
tribuição para a nossa meta de ser a presen-
ça número um na indústria de impressão.”
“Tenho grandes expectativas em relação
à junção de forças com a Canon”, afirma
Rokus van Iperen, CEO da Océ. “Existe
uma grande compatibilidade entre nossas
Canon e Océ criarão líder
global na indústria de impressão
Canon pretende comprar todas as ações ordinárias da Océ
por meio de uma oferta pública totalmente em dinheiro.
empresas, que compartilham valores e
um sólido compromisso com a tecnologia
e a inovação. Estou orgulhoso em saber
que a Canon pretende unir-se à Océ com
base na proeminência de nossos clientes
e de nossa tecnologia e, claro, de nosso
pessoal, que há gerações desenvolvem
nossa empresa. Essa é a melhor parceria
possível na indústria global de impressão,
a partir da qual ofereceremos escala em
pesquisa e desenvolvimento, manufatura
e distribuição. A organização unificada
possibilitará o acesso a uma enorme rede
de vendas na Ásia, bem como oportunida-
des mútuas de venda cruzada na Europa
e nos Estados Unidos. Nossos clientes
serão beneficiados com uma excelente
oferta de produto e serviços e nossos fun-
cionários terão oportunidades atraentes
de desenvolvimento”, conclui.
Os conselhos de administração e supervi-
são da Océ apoiam total e unanimemente
a fusão e recomendarão a oferta propos-
ta. Portadores dos recibos depositários
das ações preferenciais cumulativas da
Océ (a Ducatus, ASR e ING, que detêm
aproximadamente 19% do total do capital
de ações) concordaram em vender suas
participações para a Canon. O grande
acionista, Bestinver Gestion, que possui
9,5% das ações em circulação, ofereceu
um compromisso irrevogável de oferta.
A Océ continua sendo uma pessoa jurídi-
ca separada como uma divisão da Canon,
com sede em Venlo (Holanda), e chefiará
sua área de pesquisa e desenvolvimento
e manufatura. A marca Océ será mantida
e utilizada em todos os mercados de rele-
vância. O conselho de administração e os
principais gerentes permanecem em seus
cargos e funcionários farão parte da nova
líder da indústria: contratos de trabalho
existentes serão respeitados e não haverá
demissões como resultado da oferta.
As empresas
Com marca registrada em mais de 140
países e faturamento na ordem dos US$
34 bilhões, a Canon se destaca pelo de-
senvolvimento de tecnologias de geren-
ciamento de documentos e de imagem, e
pela fabricação de uma ampla variedade
de produtos que vão desde câmeras, co-
piadoras e impressoras até equipamentos
ópticos para a indústria de semiconduto-
res e lentes profissionais para broadcas-
ting. A empresa é a segunda maior dos
Estados Unidos em número de patentes e
sustenta um investimento diário de US$ 6
milhões em pesquisa e desenvolvimento.
No Brasil desde 1974, a Canon conta com
infraestrutura própria com mais de 200
colaboradores e uma rede de revendas
responsável pela distribuição de toda a
linha de soluções corporativas. A empresa
oferece ao mercado brasileiro um portfólio
com mais de 50 produtos entre multifun-
cionais, copiadoras, fax e scanners. Hoje,
mais de 67% do faturamento mundial da
companhia provém dessas soluções.
A Océ é líder mundial no segmento de pro-
dutos voltados para os mercados de CAD,
GIS e comunicação visual. É um dos mais
importantes fornecedores do mundo na área
de gestão de documentos e impressões pro-
fissionais. Entre seus sistemas multifuncio-
nais de alta velocidade, a empresa trabalha
com impressão digital e grandes formatos
PB e colorida, atua no segmento transacio-
nal e de livros sob demanda. A empresa é
também um provedor de outsourcing, traba-
lhando na gestão de documentos. Fundada
em 1877 e com sede em Venlo, na Holanda,
a Océ atua em 90 países e emprega 24 mil
pessoas em todo o mundo. Possui centros
de pesquisa e desenvolvimento na Europa,
Estados Unidos e Ásia. Seu faturamento é de
US$ 4,5 bilhões.